När jag läste om daytradere och investerare som beskriver deras prestanda, ser jag ofta meddelanden som:
– I går gjorde jag 10% av XYZ-aktier
Eller
– Min daytrading gav igår 25 point/pips
Detta är det vanligaste sättet att beskriva liknande resultat.
Problemet är att det är en ofullständig beskrivning som gör det svårt att jämföra resultaten från sina olika metoder och speciellt svårt att jämföra resultat mellan två daytradare.
Vad som saknas?
Vinster måste alltid ses i relation till risk
Det saknas i ovanstående beskrivning, den mängd risk som togs på den enskilda investeringen.
Det finns en stor skillnad om du har gjort 10% avkastning och riskerade 90% av ditt kapital, eller du har gjort 10% avkastning och bara riskera 2% av ditt kapital.
Den första investeraren som riskerade 90% av kapitalet, blev stop loss drabbad, kan man bara hålla för en av dessa fel, så är kapitalet mer eller mindre försvunnit. Medan den andra investeraren som bara riskerar 2% av kapitalet, kan uthärda 10 förlorar trades i rad, och han är fortfarande bara 20% i minus.
Hur definieras risk?
Vägen – jag använder för att definiera mina inkomster jämfört med min risk – är genom att först definiera “R”.
1 R är antalet point /procent jag riskerar om min investering går åt fel håll.
Låt oss titta på ett exempel här på en handel i det tyska DAX index.
Ovan ser vi en bra vinsthandel på 1 minut diagram.
Jag går långt i kurs 9420 och sätta min stop-loss för 9410, vilket innebär att jag riskerar 10 poäng
totalt. De 10 point jag kallar nu 1 R.
Affären går gått i rätt riktning, och jag går ut ur affären med 30 point i vinsten.
Nu delar jag min vinst (30 point) med min risk (10 point), vilket ger 3. Min vinst är således tre gånger så stor som min risk, vilket innebär att min handel har gett 3 R i vinst.
Var om handeln gått emot mig, och jag hade förlorat 10 point, hade då affären ges – 1 R.
Vad kan detta användas till?
Många tradare tror genast att allt detta prat om R/risk är något oviktiga så länge du har ett överskott på kontot. Men när man tittar på framgångsrika daytradere och investerare, så att de alltid har en mycket disciplinerad inställning till riskhantering.
Som tidigare nämnts är denna princip runt “R” används för flera saker i praktiken, men den viktigaste funktionen är att du kan hålla din risk konstant för varje transaktion.
Min personliga risk, satte jag till 0,5% per handeln. Detta innebär att om mitt första stop-loss är
drabbad, då vet jag att jag bara har riskerade 0,5% av mitt totala kapital.
I affären från DAX ovan, jag vet att jag riskerar 10 point. Om mitt kapital är på till exempel.100.000
kr, Då förlorar jag högst 500 kr. Per handel (0,5% av 100.000 kr.). Sedan delar jag 500 kr. Med 10 point av risk, vilket betyder att jag måste satsa 50 kr. Per punkt i mitt handel. Detta sätt att hantera risken i att göra det efter avslutad tradingsession tar alla mina förluster och vinster i form av R i min trading-logg.
Så länge allt mäts i R-enheter, så det är lätt att jämföra två olika handelsmetoder, olika dagar, olika
tidsramar och så vidare.
Optimera din metod
En annan sak som denna risk kan användas är att optimera din metod.
Om du har gjort en sådan. 100 affärer på en månad, och du i din loggbok kan se att din maximala drawdown (den största förlusten på ett tidpunkt) är, till exempel. 8 R, då kan du börja ta reda på om du ska riskera en större andel av ditt kapital per handel.
Om du först har varit konservativ och bara satsa 0,5% per handel, kan du granska din loggbok och sätta din risk upp till 0,75% per handeln. Det ger dig en större avkastning med en risk du kan tolerera.
Alla framgångsrika tradare använder denna principen
Alla de riktigt framgångsrika daytradarna jag har träffat i min karriär, har använt en viss variation av ovanstående risk. Detta har säkerställt att de är ständigt medvetna om sin risk, aldrig ta för stor
risk, och heller inte satsat för lite per handel.
Så även om det kan verka som en tråkig och torr metod för daytrading, så är det en disciplin som kommer att öka dina chanser att lyckas betydligt.
Och kom ihåg den gamla goda talesättet:
Trading bör vara ungefär lika spännande som att titta på färgen torkar. Om du vill ha spänning, gå till Las Vegas.
Så tillsätt R som en risk i daytrading och bli en lyckad daytradare.
